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Presentación para Bancos e Inversionistas
El propósito es ayudarte a estructurar y presentar la información financiera y estratégica de tu empresa de forma profesional y alineada con la manera en que un banco o inversionista analiza un negocio. El resultado será una presentación clara, creíble y orientada a generar confianza, que maximice las probabilidades de aprobación de líneas de crédito o atracción de capital.
Enfoque del trabajo:
- Resaltar fortalezas: destacaremos los indicadores clave que muestran la solidez del negocio (crecimiento, márgenes, recurrencia de ingresos, generación de caja, entre otros).
- Explicar los retos con estrategia: transformaremos los puntos débiles o riesgos en elementos manejables, mostrando cómo la empresa los entiende y qué planes concretos tiene para mitigarlos.
- Claridad en el destino de los recursos: dejaremos explícito cómo los nuevos fondos (crédito o inversión) se utilizarán para generar crecimiento sostenible y retorno para los financiadores.
- Demostrar control y conocimiento: transmitiremos un mensaje sólido de gobierno corporativo, planeación financiera y entendimiento del negocio.
Proceso de trabajo:
- Recolección de información financiera y estratégica:
- Estados financieros de los últimos 12 a 24 meses (Estado de Resultados, Balance General y Flujo de Efectivo).
- Proyecciones financieras a 12-24 meses con supuestos claros.
- Información sobre estructura de capital actual y necesidades de financiamiento.
- Plan de negocio, estrategia de crecimiento y principales hitos alcanzados.
Análisis y ajuste de cifras:
- Normalización de los estados financieros (eliminación de partidas extraordinarias, reclasificaciones si es necesario).
- Cálculo de indicadores financieros relevantes (liquidez, endeudamiento, cobertura, rentabilidad, eficiencia).
- Identificación de drivers clave de crecimiento y riesgos.
Construcción de narrativa y storytelling financiero:
- Breve descripción de la empresa, su sector y propuesta de valor.
- Evolución histórica y proyecciones futuras con explicación de los supuestos.
- Principales retos y estrategias de mitigación.
- Destino y uso de los recursos solicitados y el impacto esperado.
Diseño de la presentación (deck):
Formato ejecutivo, claro y visual, de 10 a 15 diapositivas.
Incluye secciones típicas de un Investor Deck / Credit Memo (resumen ejecutivo, negocio, cifras clave, necesidades, proyecciones, riesgos y mitigaciones).
Documentos a solicitar al cliente:
- Estados financieros auditados o certificados (últimos 2 años y corte reciente).
- Estados financieros internos recientes (últimos 12 meses).
- Presupuesto y proyecciones financieras.
- Detalle de principales clientes, proveedores y contratos relevantes.
- Información de endeudamiento actual (condiciones, plazos, garantías).
- Presentaciones o planes estratégicos previos (si existen).
- Políticas de gobierno corporativo, estructura de equipo directivo y organigrama.
Aquí te dejamos un ejemplo de entregable
